近段時間，市場上關于A股盈利的預期急速升溫。比如滬深300指數的2017年凈利潤預測從去年年底至今已出現持續回升跡象，尤其是非金融板塊（主要為偏中上游公司）盈利預期回升的更為明顯，香港中資股盈利預期也逐步企穩并有被上調趨勢。這與2014-2016年盈利預測均呈持續下行的趨勢有明顯差異，反映市場對于上市公司整體業績增長的信心正在從此前的謹慎猶疑中逐漸恢復。
H股未來有望繼續跑贏A股市場
年初至今A股市場雖小幅上漲但整體走勢略顯謹慎，港股則是全球表現*好的市場之一。上周末央行發布的4季度貨幣政策執行報告表明政策層對于國內經濟環境下行壓力的擔憂有所減輕，貨幣政策可能繼續轉向穩健中性。在這種增長復蘇、貨幣與流動性微調的背景之下，A股作為流動性相對封閉且估值略高的市場受到的壓制比流動性開放、估值偏低的港股要大。
往未來看，中金團隊認為目前的貨幣政策只是從較為寬松的狀態開始轉向，對實體經濟尚未形成較強的約束力，對市場的影響也暫時局限于流動性層面，對A股走勢也不用過度悲觀，對港股則可以更加積極。重點依據景氣程度提升及改革兩條主線來關注結構性機會。一季度PPI指數繼續上行、名義GDP回升趨勢下，建議在操作上可以繼續關注受益于經濟回穩、景氣度較高、估值不高的偏周期性行業、金融行業及盈利有保障的偏消費行業。
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