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專項財務顧問業務
專項財務顧問業務是指我行根據客戶特定需求，組織專業團隊在特定時間段內針對企業收購兼并、債務重組、結構融資等重大經濟金融活動提供的咨詢、建議和方案設計、組織實施等服務。專項財務顧問收費一般包括財務顧問工作費和成功費兩部分，工作費以覆蓋財務顧問差旅費及部分工作成本為主要目標，一般在簽署財務顧問協議后收取；成功費在財務顧問服務成功后收取，需要與客戶約定財務顧問服務的標志性成功事件。
一、企業收購兼并財務顧問業務
收購兼并財務顧問是指我行利用自身優勢，為收購方或被收購方的并購行為提供的全過程的咨詢服務，包括收購目標遴選、盡職調查、目標估值、交易結構設計、法律文件談判、融資安排、并購整合等；或針對并購中某一具體關鍵環節而提供的增值服務，如收購目標估值、融資結構安排等。我行可擔任收購方財務顧問，也可擔任被收購方財務顧問。企業收購兼并財務顧問成功費一般以并購交易總額為收費標的，以簽署《收購協議》或完成交割為并購成功標志。
二、企業債務重組財務顧問
債務重組包括兩種不同性質的重組，一類是主動性重組：即客戶為了達到優化債務結構、降低債務成本、調整債務期限、簡化融資方式等目的而對存量債務的期限、利率、擔保方式等進行主動重組的行為；另一類是被動性重組，即指在債務人發生債務違約或現金流緊張的情況下，為了保護債務人信用狀況和債權人利益，由債權人牽頭主導、債務人被動接受的重組。
三、股權融資顧問與企業上市服務
指公司通過發售普通股或優先股的方式籌措資金，可分為私募股權融資、公開發行（IPO和再融資）和上市公司限售股權融資三種。私募股權融資是指在非公開市場向特定的投資人發行股本進行籌資。公開發行是指企業通過證券交易所向公眾出售股份進行融資。上市公司限售股權的融資指協助上市公司在政策禁受期的股權，通過特殊的結構安排進行融資套現。股權融資一般按照融資額一定的比例收取財務顧問費，其中私募較公開發行收取的比例稍高。 |
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