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唐德影視目前處于年中底部拐點期,下半年Q3、Q4 季度業(yè)績可期。我們前期已闡述影視行業(yè)由于渠道采購內(nèi)容時簽訂合同及移交母帶多發(fā)生于每個年度的下半年,因此影視公司中報時期可確定業(yè)績有限,但下半年多為業(yè)績釋放期。唐德影視中報業(yè)績預(yù)告已披露同比增長0.58%-20%,我們跟蹤唐德影視參與制作、投資的影視劇項目,預(yù)計《贏天下》、《那年花開月正圓》、《蔓蔓青蘿》等項目有望為公司下半年貢獻業(yè)績,支持公司全年業(yè)績高增長。同時,我們預(yù)計綜藝欄目《》《筑夢中國C 計劃》等項目雖為公司今年業(yè)績貢獻有限,但成功制作播出后將提升公司估值及未來業(yè)績預(yù)期。
唐德影視受板塊影響回調(diào)至市值底部區(qū)間,但公司發(fā)展前景向好,因此我們再度重點推薦。我們認為唐德影視基本面、業(yè)績處于上升期且確定性高,同時具有超前戰(zhàn)略布局格局,內(nèi)容制作端已涉足三大領(lǐng)域,且各領(lǐng)域均有現(xiàn)象級項目儲備(精品劇、電影、綜藝欄目)。同時唐德積極卡位線下渠道布局(院線),目前院線布局處于前期階段,未來有望成為公司業(yè)務(wù)及業(yè)績的新增長點。
唐德影視未來業(yè)務(wù)看點:
精品劇方面:我們預(yù)計2017 年《贏天下》將為唐德帶來6.62 億收入,成為公司2017 年業(yè)績重要支撐。除《贏天下》以外,公司2017 年還有《那年花開月正圓》、《蔓蔓青蘿》等多部大劇支撐,因此唐德2017 年全年業(yè)績有望高速增長。從影視項目開機情況分析,公司2017 年計劃開機10 部影視劇,有望成為2018 年儲備項目。
電影方面:我們預(yù)計2017 年唐德已有2-3 個小成本電影儲備,同時籌備開機5 部影片并引入5 部影片做協(xié)助推廣。我們認為唐德2017 年為電影小年,但2018 年電影板塊有望超預(yù)期,有望成為公司2018 年業(yè)績持續(xù)高增長的新增量。
綜藝欄目方面:2017 年公司重點做好、《未見傾心》、《公益C 計劃》的策劃、制作和運營工作。唐德于2016 年1 月購買《》版權(quán)后,我們預(yù)計公司自2017 年起將連續(xù)4 年打造《》系列綜藝欄目。參考歷年《》的品牌效應(yīng),綜合考慮唐德在綜藝欄目領(lǐng)域經(jīng)驗較少,我們預(yù)計2017 年唐德在《》欄目中將投入更多的人力、精力及財力,力爭取得高口碑及市場效應(yīng)。因此我們預(yù)計2017 年該項目給公司帶來的利潤有限,但2018 年起該項目的品牌價值將逐步體現(xiàn),成為公司201 |
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